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交銀施羅德

 
 

 

幸福定投,是交銀施羅德基金向情侶、夫婦推薦的家庭儲備基金投資方案。
我們考慮普通家庭的收入與支出狀況較為穩定和具有計劃性。偏股混合型基金加少量貨幣市場基金的組合可以兼顧投資收益與流動性需求。

 

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交銀主題:混合型基金,股票市值占基金資產的比例限定在30%-80%之間,使得該基金風格較為穩健,從歷史業績走勢來看,波動性不高。基金經理擅長選擇經濟發展的熱點主題進行資產配置與投資。基金成立5年多來在牛、熊、震蕩市中歷經洗禮,中長期排名同類前列,業績突出。
定投收益試算:自基金成立日起至2016年4月30日,如每月19日進行定額定投,分紅方式為紅利再投資,期末定投收益率達73.66%

數據來源:Choice,定投計算器

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交銀貨幣A:貨幣市場基金,投資于周期較短、風險較小的貨幣市場工具,七日年化收益率一般遠超活期。是盤活流動性資金的極佳投資標的。

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